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「富爸爸投资」打通一二级,看清真格局,上市公司与初创企业的对

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  「富爸爸投资」打通一二级,看清真格局,上市公司与初创企业的对对碰
 
 
  
 
 
  作为一个从上市公司研究到初创公司的计算机研究员,看了众多一级市场TMT项目,才逐渐摸清一些行业的真实竞争格局。
 
 
  不少上市公司长期经营的细分行业,随着护城河逐年缩窄,越来越多的创业公司跨过护城河,对上市公司的地盘带来一定的威胁。在行业内部竞争对手增加的情况下,外部竞争环境也在变:下游客户对“好”的定义在变化,使得竞争格局的越发难以预测。
 
 
  本次产业峰会,汇集一二级市场的龙头公司,且在不少细分行业,来参会的非上市公司与上市公司呈强竞争关系。双方未来会采取何种方式攻城略地,欢迎大家在大会上一起来find out!
 
 
  -非上市vs上市公司-
 
 
  包有帮vs石基信息(35.550,-0.40,-1.11%)
 
 
  晶众地图vs四维图新(16.350,0.03,0.18%)
 
 
  SmartX vs深信服(96.000,-0.74,-0.76%)
 
 
  青云vs深信服
 
 
  彩虹无线vs四维图新
 
 
  傲硕信息vs科大讯飞(34.270,0.35,1.03%)
 
 
  高木学习vs科大讯飞
 
 
  第四范式vs科大讯飞
 
 
  华力微电子vs中芯国际
 
 
  索尔思光电vs光迅科技(26.540,-0.08,-0.30%)
 
 
  1.包有帮:从高成长的餐饮IT切入
 
 
  对标公司:石基信息
 
 
  包有帮成立于2018年,其主要业务是为连锁企业提供标准化的订货SaaS系统,公司同时针对高速成长的中小餐饮连锁企业提供SaaS管理平台,现在已经签约了70多家餐饮连锁,覆盖线下2万多家门店。
 
 
  A股上市公司石基信息(002153.SZ)旗下的子公司正品贵德的主要业务也是为中高端、连锁餐饮企业提供信息化产品和服务,当前用户数已经超过了一万两千家,另一家子公司思迅软件也为餐饮连锁企业提供信息化产品,包有帮是石基信息在餐饮信息化领域的主要竞争者之一。通过和包有帮这家一线的餐饮连锁信息化厂商的交流,可以明晰石基信息所处的这个细分领域的竞争格局。
 
 
  2.晶众地图:追踪高精度地图进展的核心对象
 
 
  对标公司:四维图新002405.SZ
 
 
  高精度地图是自动驾驶的“眼睛”,晶众科技是交通数据服务商晶众股份在2016年成立的专注于3D高精度地图的子公司,A轮获上汽集团(26.970,0.12,0.45%)战略投资,A+轮获东风和江铃投资。公司的业务定位是为OEM和政府提供3D高精度地图和仿真应用,是现在高精度地图领域的主要参与者。
 
 
  当前A股上市的四维图新(002405.SZ)正在从传统图商向高精度地图图商转型,其转型成功与否和高精度地图产业发展状况与竞争格局息息相关,作为高精度地图领域的主要参与者,晶众科技是我们追踪高精度地图进展的核心对象之一。
 
 
  3.SmartX:国产最强的超融合厂商
 
 
  对标公司:深信服300454.SZ、Nutanix NTNX
 
 
  SmartX志凌海纳成立于2013年。与不少超融合厂商不同,公司从创立之初就明确选择自主研发超融合及软件定义存储SDS内核,而非基于Ceph、Gluster FS等开源SDS技术,因此在IOPS性能上能甩开竞争对手。2016年,SmartX协助联通沃云完成国内最大的超融合架构,至今已持续扩容至3000多个节点,容量超过24PB,且稳定运行至今,未发生任何问题。
 
 
  当前上市A股的深信服(300454.SZ)的云IT业务中也提供超融合产品,并在今年推出面向文件、块和对象的软件定义存储SDS产品。
 
 
  据市场调研了解到,深信服、Nutanix和SmartX已在很多项目上共同竞标。三家未来竞争格局如何,让我们拭目以待。
 
 
  4.青云:出自IBM的混合云领军者
 
 
  对标:深信服300454.SZ、UCloud、金山云
 
 
  青云成立于2012年,创始团队来自以稳定而著称的IBM。早期,公司定位于为金融行业提供公有云IaaS,标杆客户包括泰康、阳光保险等。近期,公司的产品发布均走在行业前列,先后推出SDN、SD-WAN、SDS、超融合、容器编排等产品,在较多方面与金山云、开普云UCloud、深信服呈竞争关系。
 
 
  5.彩虹无线:车联网大数据的模式创新
 
 
  对标公司:四维图新002405.SZ
 
 
  彩虹无线成立于2011年,目前已获得上汽、兴民智通(8.260,-0.31,-3.62%)、广汽资本、东风资管等汽车领域专业机构的投资,公司的业务模式是前装数据采集设备+车联网大数据应用,目前主要针对的客户是保险公司,目前公司已经和30家主机厂合作,为8家保险公司提供产品和服务,并且公司在逐渐探索针对整机厂的售后数据智能服务业务、新能源车大数据监控和分析业务等新的车联网应用业务形态。
 
 
  A股上市公司中,四维图新(002405.SZ)同样也有针对商用车的车联网数据业务,并且也与保险公司建立了业务联系,同样是车联网大数据的前沿探索者,目前车联网渗透率尚低,通过对彩虹无线这家车联网大数据探索者的跟踪和研究,可以发现车联网未来更多可落地的业务形态,降低对车联网行业和其中上市公司进行研究时所面临的不确定性。
 
 
  6.傲硕信息:车载语音助手真龙头
 
 
  对标公司:科大讯飞002230.SZ
 
 
  傲硕信息成立于2012年,专注于为汽车领域提供智能语音交互系统。公司的解决方案可以对标A股上市公司科大讯飞(002230.SZ)的飞鱼AI套件。
 
 
  目前公司的车载语音交互整体解决方案的市占率居于前位,客户涵盖了上海通用、上汽集团、广汽集团(11.630,0.02,0.17%)等头部整车厂。对公司的跟踪和研究是我们获取关于AI在汽车领域的应用进展与车载语音交互行业竞争格局超额信息的最佳方式。
 
 
  7.高木学习:科大讯飞以外另一家用AI帮助学生提高学习效率的公司
 
 
  对标公司:科大讯飞002230.SZ
 
 
  高木学习是目前人工智能教育领域的领导者之一,是国内首家基于AI技术的K12个性化学习平台,目标客户是全日制中小学和各类民办辅导机构,并且提供了教师版、学生版和家长版三款软件。公司产品已推广到全国700多所学校,并在教育理念和AI推理技术上领先市场。
 
 
  科大讯飞(002230.SZ)的教育产品也与之相似,但场景稍有不同。
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